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Après une longue absence, Max revient à Paris et s’installe chez son père dans le quartier de Belleville. Il déambule dans les rues, curieux des autres, avide de rencontres, mais il se retrouve rapidement confronté à un malaise profond.

Adi tente de gagner sa vie comme livreur. Un soir, il découvre son scooter désossé. En cherchant les coupables, il ne se doute pas encore que cet événement est lié aux phénomènes étranges qui surviennent dans le quartier.

Sylvie et Karim ont bien réfléchi. Longtemps. Pendant tous leurs petits déjeuners et même sur le chemin des toilettes à la salle de bain. Ils vont investir l’argent gagné à coups de brosse de toilettes et d’époussetage à l’Hôtel Bellevue pour répondre au nouveau désir de Sylvie : s’acheter une footballeuse de compagnie.

Sud de la France. Adrien, pisciniste, pose un volet chez un gros client : Vincent, sexagénaire qui noie le départ de sa femme dans le pastis, la xénophobie et la passion pour sa chienne Essling. Ce jour-là, le canidé disparait malencontreusement. Vincent bascule alors et embarque Adrien dans une quête insensée à la recherche d’un…